Cómo recordar a los clientes la renovación de póliza por WhatsApp

Las fechas de renovación gestionadas en una agenda personal o una hoja de cálculo son uno de los puntos donde más se pierde clientes — no por precio, sino por un recordatorio que nunca llegó a tiempo. El cliente acaba renovando en otro sitio, sin siquiera haber sido contactado.

Esta guía muestra cómo automatizar ese recordatorio usando las Campañas Masivas de WhatSMS.

Paso 1 — Registrar la fecha de renovación en cada contacto

Añada un campo personalizado de fecha de vencimiento a cada contacto de su base de clientes, para que la plataforma sepa exactamente cuándo disparar el recordatorio de cada póliza.

Paso 2 — Crear la campaña segmentada por fecha

Configure una campaña que use ese campo de fecha para seleccionar automáticamente a los clientes con póliza a vencer en un intervalo definido — por ejemplo, 30 días antes de la renovación.

Paso 3 — Hacer seguimiento de la entrega y respuesta en el panel

Tras el envío, haga seguimiento en el panel de cuántos clientes recibieron, leyeron y respondieron al recordatorio — sin depender de la memoria de una sola persona del equipo para saber quién ya fue contactado.

Por qué esto reduce la pérdida silenciosa de clientes

Los clientes con póliza a vencer reciben el recordatorio de renovación a tiempo, de forma consistente, sin depender de que alguien se acuerde de abrir una hoja de cálculo antigua — el tipo de pérdida que rara vez aparece como motivo explícito de cancelación, pero que se acumula mes tras mes.

Puede crear esta campaña gratis en la cuenta gratuita de WhatSMS y probarla con la base real de clientes de su correduría.