Cómo integrar el soporte B2B con el CRM que ya usa vía API
Una guía sobre cómo conectar la bandeja de soporte de su empresa de servicios B2B a cualquier CRM o sistema interno, sin depender de un conector específico de un proveedor.
Una empresa de servicios B2B rara vez cambia de CRM solo para adoptar una nueva herramienta de soporte. El problema más común no es la falta de voluntad de integrar — es la ausencia de un conector listo para el sistema específico que ya usa.
Esta guía muestra cómo conectar el soporte de WhatSMS a su CRM a través de API y webhooks, sin depender de un conector a medida.
Paso 1 — Identificar los eventos que quiere sincronizar
Decida qué necesita salir de WhatSMS hacia su CRM: nuevo contacto, ticket creado, cambio de fase en un pipeline, o lo inverso — datos del CRM apareciendo en la conversación. Cada uno de estos eventos corresponde a un endpoint o webhook disponible en la API v3.
Paso 2 — Configurar los webhooks para los eventos de salida
En los webhooks de WhatSMS, defina la URL de su sistema interno o de la herramienta de automatización (n8n, Make) que va a recibir cada evento. Esto permite que una nueva conversación o un ticket resuelto creen o actualicen automáticamente un registro en el CRM, sin intervención manual.
Paso 3 — Traer contexto del CRM a la conversación
A través de la Integración de CRM y Facturación, conecte el historial de compras o facturas del cliente (incluyendo Moloni, PHC o Sage) a la conversación — para que su equipo vea el contexto comercial completo sin salir de la Bandeja Unificada.
Por qué esto evita duplicar trabajo
Sin esta conexión, su equipo acaba copiando información manualmente entre WhatSMS y el CRM — o peor, decidiendo cuál de los dos sistemas queda desactualizado. Con API y webhooks, ambos sistemas se mantienen sincronizados, y el soporte deja de operar aislado del resto del proceso comercial.
Puede crear una cuenta gratuita y consultar la documentación de la API v3 para empezar a conectar su CRM sin ningún compromiso.
Preguntas frecuentes
¿WhatSMS tiene un conector nativo para mi CRM específico?
No existe un conector preconstruido para cada CRM del mercado — la integración se hace vía API y webhooks, lo que permite conectar con cualquier CRM o sistema interno, sin depender de un proveedor de integración específico.
¿Necesito conocimientos técnicos avanzados para configurar esto?
La conexión básica de webhooks para acciones simples (crear cliente, actualizar estado de una solicitud) es accesible para quien ya haya configurado integraciones antes. Para lógica más compleja, su equipo técnico o un implementador pueden usar la API directamente.
¿Los datos se sincronizan en tiempo real?
Los webhooks se disparan en el momento en que ocurre el evento en la conversación (nuevo mensaje, ticket creado, cambio de fase en el pipeline), permitiendo que su CRM reciba la actualización en cuanto ocurre.
¿Puedo ver el historial de compras o facturas del cliente en la propia conversación?
Sí — la Integración de CRM y Facturación de WhatSMS permite traer historial de compras y facturas a la conversación, además de crear automáticamente clientes o leads a partir de nuevos contactos.
¿Esto funciona también con herramientas de automatización como n8n o Make?
Sí. La API v3 y los webhooks de WhatSMS están diseñados para conectarse con herramientas de automatización como n8n o Make, además de integraciones directas vía código.
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