Como integrar o suporte B2B com o CRM que já usa via API
Um guia sobre como ligar a inbox de suporte da sua empresa de serviços B2B a qualquer CRM ou sistema interno, sem depender de um conector específico de um fornecedor.
Uma empresa de serviços B2B raramente troca de CRM só para adoptar uma nova ferramenta de suporte. O problema mais comum não é a falta de vontade de integrar — é a ausência de um conector pronto para o sistema específico que já usa.
Este guia mostra como ligar o suporte do WhatSMS ao seu CRM através de API e webhooks, sem depender de um conector à medida.
Passo 1 — Identificar os eventos que quer sincronizar
Decida o que precisa de sair do WhatSMS para o seu CRM: novo contacto, ticket criado, mudança de fase num pipeline, ou o inverso — dados do CRM a aparecer na conversa. Cada um destes eventos corresponde a um endpoint ou webhook disponível na API v3.
Passo 2 — Configurar os webhooks para os eventos de saída
Nos webhooks do WhatSMS, defina o URL do seu sistema interno ou da ferramenta de automação (n8n, Make) que vai receber cada evento. Isto permite que uma nova conversa ou um ticket resolvido criem ou actualizem automaticamente um registo no CRM, sem intervenção manual.
Passo 3 — Trazer contexto do CRM para dentro da conversa
Através da Integração de CRM e Facturação, ligue o histórico de compras ou facturas do cliente (incluindo Moloni, PHC ou Sage) à conversa — para que a sua equipa veja o contexto comercial completo sem sair da Inbox Unificada.
Porque isto evita duplicar trabalho
Sem esta ligação, a sua equipa acaba a copiar informação manualmente entre o WhatSMS e o CRM — ou pior, a decidir qual dos dois sistemas fica desactualizado. Com API e webhooks, os dois sistemas mantêm-se sincronizados, e o suporte deixa de operar isolado do resto do processo comercial.
Pode criar uma conta gratuita e consultar a documentação da API v3 para começar a ligar o seu CRM sem qualquer compromisso.
Perguntas frequentes
O WhatSMS tem um conector nativo para o meu CRM específico?
Não existe um conector pré-construído para cada CRM do mercado — a integração faz-se via API e webhooks, o que permite ligar a qualquer CRM ou sistema interno, sem depender de um fornecedor de integração específico.
Preciso de conhecimentos técnicos avançados para configurar isto?
A ligação básica de webhooks para acções simples (criar cliente, actualizar estado de um pedido) é acessível a quem já configurou integrações antes. Para lógica mais complexa, a sua equipa técnica ou um implementador podem usar a API directamente.
Os dados sincronizam em tempo real?
Os webhooks disparam no momento em que o evento acontece na conversa (nova mensagem, ticket criado, mudança de fase no pipeline), permitindo que o seu CRM receba a actualização assim que ela ocorre.
Consigo ver o histórico de compras ou facturas do cliente na própria conversa?
Sim — a Integração de CRM e Facturação do WhatSMS permite trazer histórico de compras e facturas para a conversa, além de criar automaticamente clientes ou leads a partir de novos contactos.
Isto funciona também com ferramentas de automação como n8n ou Make?
Sim. A API v3 e os webhooks do WhatSMS foram desenhados para se ligarem a ferramentas de automação como n8n ou Make, além de integrações directas via código.
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