Come integrare il supporto B2B con il CRM che già usa via API
Una guida su come collegare l'inbox di supporto della sua azienda di servizi B2B a qualsiasi CRM o sistema interno, senza dipendere da un connettore specifico di un fornitore.
Un'azienda di servizi B2B raramente cambia CRM solo per adottare un nuovo strumento di supporto. Il problema più comune non è la mancanza di volontà di integrare — è l'assenza di un connettore pronto per il sistema specifico già in uso.
Questa guida mostra come collegare il supporto WhatSMS al suo CRM tramite API e webhook, senza dipendere da un connettore su misura.
Passo 1 — Identificare gli eventi da sincronizzare
Decida cosa deve uscire da WhatSMS verso il suo CRM: nuovo contatto, ticket creato, cambio di fase in una pipeline, o il contrario — dati del CRM che appaiono nella conversazione. Ognuno di questi eventi corrisponde a un endpoint o webhook disponibile nell'API v3.
Passo 2 — Configurare i webhook per gli eventi in uscita
Nei webhook di WhatSMS, definisca l'URL del suo sistema interno o dello strumento di automazione (n8n, Make) che riceverà ogni evento. Questo permette a una nuova conversazione o a un ticket risolto di creare o aggiornare automaticamente un record nel CRM, senza intervento manuale.
Passo 3 — Portare il contesto del CRM dentro la conversazione
Attraverso l'Integrazione CRM e Fatturazione, colleghi lo storico di acquisti o fatture del cliente (incluso Moloni, PHC o Sage) alla conversazione — così il suo team vede il contesto commerciale completo senza uscire dall'Inbox Unificata.
Perché questo evita di duplicare il lavoro
Senza questo collegamento, il suo team finisce per copiare manualmente le informazioni tra WhatSMS e il CRM — o peggio, decidere quale dei due sistemi rimane obsoleto. Con API e webhook, i due sistemi restano sincronizzati, e il supporto smette di operare isolato dal resto del processo commerciale.
Può creare un account gratuito e consultare la documentazione dell'API v3 per iniziare a collegare il suo CRM senza alcun impegno.
Domande frequenti
WhatSMS ha un connettore nativo per il mio CRM specifico?
Non esiste un connettore preconfezionato per ogni CRM del mercato — l'integrazione avviene tramite API e webhook, il che permette di collegarsi a qualsiasi CRM o sistema interno, senza dipendere da un fornitore di integrazione specifico.
Ho bisogno di competenze tecniche avanzate per configurarlo?
Il collegamento base dei webhook per azioni semplici (creare un cliente, aggiornare lo stato di una richiesta) è accessibile a chi ha già configurato integrazioni. Per logiche più complesse, il suo team tecnico o un integratore possono usare direttamente l'API.
I dati si sincronizzano in tempo reale?
I webhook si attivano nel momento in cui l'evento accade nella conversazione (nuovo messaggio, ticket creato, cambio di fase nella pipeline), permettendo al suo CRM di ricevere l'aggiornamento non appena si verifica.
Posso vedere lo storico degli acquisti o delle fatture del cliente direttamente nella conversazione?
Sì — l'Integrazione CRM e Fatturazione di WhatSMS permette di portare lo storico di acquisti e fatture nella conversazione, oltre a creare automaticamente clienti o lead da nuovi contatti.
Funziona anche con strumenti di automazione come n8n o Make?
Sì. L'API v3 e i webhook di WhatSMS sono pensati per collegarsi a strumenti di automazione come n8n o Make, oltre alle integrazioni dirette via codice.
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