Wie Sie Kunden per WhatsApp an die Policenverlängerung erinnern

In einem persönlichen Kalender oder einer Tabelle verwaltete Verlängerungstermine sind einer der Punkte, an denen die meisten Kunden verloren gehen — nicht wegen des Preises, sondern wegen einer Erinnerung, die nie rechtzeitig ankam. Der Kunde verlängert am Ende woanders, ohne überhaupt kontaktiert worden zu sein.

Diese Anleitung zeigt, wie Sie diese Erinnerung mit den Massenkampagnen von WhatSMS automatisieren.

Schritt 1 — Das Verlängerungsdatum für jeden Kontakt erfassen

Fügen Sie jedem Kontakt in Ihrem Kundenstamm ein benutzerdefiniertes Ablaufdatumsfeld hinzu, damit die Plattform genau weiß, wann die Erinnerung für jede Police ausgelöst werden soll.

Schritt 2 — Die nach Datum segmentierte Kampagne erstellen

Konfigurieren Sie eine Kampagne, die dieses Datumsfeld nutzt, um automatisch Kunden auszuwählen, deren Police innerhalb eines definierten Zeitfensters abläuft — zum Beispiel 30 Tage vor der Verlängerung.

Schritt 3 — Zustellung und Antwort im Dashboard verfolgen

Verfolgen Sie nach dem Versand im Dashboard, wie viele Kunden die Erinnerung erhalten, gelesen und beantwortet haben — ohne sich auf das Gedächtnis einer einzigen Teamperson zu verlassen, um zu wissen, wer bereits kontaktiert wurde.

Warum dies den stillen Kundenverlust verringert

Kunden mit ablaufender Police erhalten die Verlängerungserinnerung rechtzeitig und konsistent, ohne dass sich jemand daran erinnern muss, eine alte Tabelle zu öffnen — die Art von Verlust, die selten als expliziter Kündigungsgrund auftaucht, sich aber Monat für Monat summiert.

Sie können diese Kampagne kostenlos erstellen im kostenlosen WhatSMS-Konto und sie mit dem echten Kundenstamm Ihres Maklers testen.